4月20日，永杰新材料股份有限公司（以下簡稱“永杰新材”）發(fā)布了《重大資產(chǎn)購買報(bào)告書（草案）》（以下簡稱《報(bào)告書》），公司擬以支付現(xiàn)金方式購買奧科寧克（中國）投資有限公司持有的奧科寧克（秦皇島）鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“奧科寧克秦皇島”）100%股權(quán)和奧科寧克（昆山）鋁業(yè)有限公司（以下簡稱“奧科寧克昆山”）95%股權(quán)。
從具體交易方案來看，奧科寧克秦皇島100%股權(quán)交易價(jià)格為等值于8600萬美元的人民幣金額（按協(xié)議約定的交割日適用匯率折算），奧科寧克昆山95%股權(quán)交易價(jià)格為等值于8900萬美元的人民幣金額（按協(xié)議約定的交割日適用匯率折算），合計(jì)約為等值1.75億美元的人民幣金額。
據(jù)悉，本次交易的標(biāo)的公司前身均為美國鋁業(yè)公司在華核心制造基地，歸入奧科寧克體系后承接美國鋁業(yè)鋁加工業(yè)務(wù)。目前，奧科寧克秦皇島主要產(chǎn)品包括鋁罐體料、鋰電池用料、車身板用料及其他商用運(yùn)輸和工業(yè)用鋁板，奧科寧克昆山主要產(chǎn)品釬焊料為面向汽車及多元化工業(yè)終端市場的高端熱管理材料。作為奧科寧克體系的重要構(gòu)成部分，標(biāo)的公司傳承了其核心工藝和質(zhì)量控制體系，部分產(chǎn)品曾彌補(bǔ)了國內(nèi)相應(yīng)市場的空白，在一定程度上提升了我國鋁壓延行業(yè)在全球市場的競爭力。
永杰新材主營業(yè)務(wù)與標(biāo)的公司形成顯著互補(bǔ)。作為鋁板帶箔研發(fā)、生產(chǎn)與銷售領(lǐng)域的知名企業(yè)，其主要產(chǎn)品鋁板帶和鋁箔均廣泛應(yīng)用于鋰電池、電子電器、輕量化和新型建材等下游產(chǎn)品或領(lǐng)域，充分助力新能源、AI、綠色低碳產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展。
永杰新材2025年年報(bào)顯示，公司堅(jiān)持高端化、智能化、綠色化發(fā)展方向，涉足鋰電池電芯基礎(chǔ)材料、電子電器陽極氧化料、熱管理材料等領(lǐng)域高端產(chǎn)品。報(bào)告期內(nèi)，該公司鋰電池和電子電器應(yīng)用領(lǐng)域營業(yè)收入占比合計(jì)提升至81.49%，與本次交易標(biāo)的公司熱管理材料、車身板業(yè)務(wù)形成下游應(yīng)用場景的協(xié)同覆蓋。
永杰新材發(fā)布《報(bào)告書》稱，本次交易完成后，公司不但能夠較好地提升在相應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)地位、技術(shù)能力、客戶資源，顯著增強(qiáng)自身規(guī)模效應(yīng)，同時(shí)還可以有效完善標(biāo)的公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化其盈利能力。
永杰新材相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受采訪時(shí)表示：“本次交易標(biāo)的與公司具有較強(qiáng)的協(xié)同效應(yīng)，二者的有效融合不僅能夠顯著提升公司整體創(chuàng)新能力，加速技術(shù)迭代與產(chǎn)品升級，同時(shí)助力公司拓展以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、未來產(chǎn)業(yè)為核心的高質(zhì)量客戶群體。推動(dòng)公司形成以技術(shù)創(chuàng)新為核心、以高端供給為支撐的高質(zhì)量生產(chǎn)力，全面提升新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展水平。”
（來源：證券日報(bào) 吳奕萱）
掃一掃分享本頁
